上半年营收103亿,京东数科采用特殊表决权递交IPO

本文经授权转载自【21世纪经济报道】(ID:jjbd21)

文/杨坪

编辑/李新江

原标/京东数科采用特殊表决权上市标准申报科创板,2018年6月估值已超668亿

9月11日晚间,上交所受理了京东数科的科创板IPO申请。

根据招股说明书显示,京东数科拟发行不超过5.38亿股(行使超额配售选择权之前),占发行后总股本的比例不低于10% 。

此外,京东数科此次发行引入超额配售选择权(俗称绿鞋机制),超额配售选择权最高不超过发行数量的15%,联席保荐机构和主承销商为国泰君安和五矿证券。

从财务数据上看,2017年-2019年,公司营业收入分别为90.70亿元、136.16亿元、182.03亿元,保持高速增长;归属于母公司股东的净利润则分别为-38.20 亿元、1.30亿元、7.90亿元,最近两年为盈利状态。

21世纪经济报道记者注意到,2017 年度和 2020 年 1-6 月,公司出现暂时性亏损的主要原因是受股权激励支付费用的影响。

报告期内,公司按照股份支付会计准则确认的股份支付费用分别为43.81 亿元、2.60 亿元、3.56 亿元及 10.63 亿元。扣除股份支付费用后,公司正常经营业务已持续实现盈利。

2017年至2020年6月,公司的毛利率分别为54.69%、64.38%、65.77%和67.08%,呈逐年上升趋势。

按照惯例,招股书还首次披露京东数科的收入模式。值得关注的是,京东数科按照其服务行业和客户类型将其主营业务划分为金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、政府及其他客户数字化解决方案三大块,实现了ToF、ToB、ToG的全覆盖。从这个分类也可以看出,京东数科已转变成为了一家新型的产业数字化服务公司。

截至2020年6月,上述三大业务的营收占比分别为41.48%、52.37%和5.57%。其中,京东数科金融机构数字化解决方案营业收入年复合增长率达到100.51%,京东数科政府及其他客户数字化解决方案年复合增长率达到239.05%。

此次上市京东数科采用的是上市标准为“预计市值不低于人民币100 亿元” 这是科创板首家采用特殊表决权下第一套上市标准的企业。

值得一提的是,早在2018年6月,京东数科的估值就已超过668亿元。

21世纪经济报道记者注意到2018年6月29日,京东金融曾有一笔融资。

彼时,宿迁东泰、天壹天时、中金 启东、中银资管、中安信诚、润信瑞隆、深圳融熠、东证锦信、东瑞英泰、元禾厚望以货币出资 106.41亿元认缴公司注册资本 4.87亿元,占彼时京东数科总注册资本的份额比例为15.91%。

以此计算,在此次交易中,京东数科估值约为668.84亿元。

从股权结构上看,作为实际控制人的刘强东,直接持有京东数科发行前总股本的8.86%,通过领航方圆、宿迁聚合、博大合能间接控制京东数科发行前总股本的41.49%,共计占本次发行前总股本的50.35%,通过特别表决权安排控制京东数科表决权总数的74.77%。

如果按照本次可能发行的最多股数(不含采用超额配售选择权发行的股票数量,即5.38亿股)计算,刘强东在发行完成后将合计持有京东数科45.30%的股份及70.77%的表决权。

此次科创板上市,京东数科尚未披露募集资金数额,但其拟投入募投项目的募集资金净额合计203亿元,具体包括金融机构数字化解决方案升级建设项目拟投入募集资金37.23亿元、商户与企业数字化解决方案升级建设项目拟投入募集资金23.06亿元、新兴产业数字化解决方案升级建设项目拟投入募集资金27.87亿元、开放平台升级建设项目拟投入募集资金18.63亿元、数字科技中心扩建项目拟投入募集资金39.81亿元、补充流动资金57.07亿

评论

    匿名评论
  • 评论
人参与,条评论

热门新闻

数码好评排行